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Tesla又给我国雅雷了！在此之后，他却婉拒了巴基斯坦。
Tesla为什么屡屡献媚我国？
A股新能源车板块连日来强势反弹，行业龙头长安汽车下月上涨22.68％，另一面的原因是什么？
行业迎明显改善周期性，未来产业发展布局机会在哪？
Tesla雅雷我国，婉拒巴基斯坦
5月30日，TeslaCEOsert·Tesla在欧美国家SNS新闻报道媒体网络平台twitter上夸奖我国，并说：似乎极少有人意识到，我国在可可再生能源水力和电动电动车应用领域正处于技术领先地位。不论你怎么看我国，这都是历史事实。
这并不是Tesla第二次夸奖我国产业发展了，据《华尔街日报》5月11日最新消息，Tesla则表示：我国有很多非常有天分、刻苦的人，她们深信工业。她们不仅会看球，下午四点也勤勤恳恳地工作，甚至显然不返回厂房。而美国人则尽可能JGD5下班。
Tesla前段时间这么爱我国？
看看坐落于北京临港的Tesla厂房三期工程建设，从签下到拿地，用了3个月；从厂房破土动工到第一辆白底盘推向市场，用了8个月……绝妙的北京速率，让Tesla深表震撼人心。
Tesla维也纳厂房耗时一年多，是北京厂房建设时间的三倍多。
据Tesla官方网站5月3日最新消息，坐落于北京的Tesla厂房在2021年制造了48.4万台电动车，占Tesla今年总交货量的51.7％，其出口量略低贝特贝尔纳厂房20％。
Tesla在此之前则表示，Tesla北京DT厂房已经恢复了十分高质量的新增产能，今年可望制造150万台电动车，较2021的出口量增加50％以上。
就在Tesla雅雷我国的同时，Tesla再一次婉拒了巴基斯坦。在前段时间当被问到Tesla在巴基斯坦的计划时，Tesla在twitter上则表示，在获得市场准入、获准销售电动车前，Tesla将不会在其任何地方建立电动车制造厂。
一直以来，Tesla希望巴基斯坦政府降低税收，以便在其承诺在巴基斯坦建厂之前先销售进口电动车来测试市场。但巴基斯坦总理纳伦德拉·莫迪政府则鼓励Tesla在当地建厂制造电动车，并要求该公司避免在巴基斯坦销售其北京厂房制造的电动车。
对于Tesla的言论，小鹏电动车CEO何小鹏在微博上回应则表示：可可再生能源水力不懂，我国在电动电动车应用领域只是站在世界前列而已，要做到领先全世界，除了在技术和产品上要领先，更重要的是在全球市场上领先和商业上多赢，这些起码还需要10年的努力。十几年前，我们在移动互联网上也曾有类似感知，但一旦真正科技战争开始，我国在移动互联网上的全球领先性点就不足够多了。
三大主因推动电动车赛道走强
Tesla对我国的夸奖，只是近期A股电动车行情的一个花絮。
自5月以来，电动车板块走势显著强于大盘指数和其他板块。行业龙头长安汽车下月上涨22.68％，中通客车走出12连板。
真正支撑电动车赛道连续走强的，或因以下三方面原因：
1、原材料价格开始下行，高盛：电池金属牛市暂时结束
国际知名投行高盛在近期的一份研报中给出了较为悲观的看法。研报指出，投资者的狂热导致目前出现了供过于求的局面，关键原材料的价格将大幅下滑，电池金属牛市将暂时结束。
高盛预计，2023年，锂价将从今年略低于54000美元/吨的价格降至略高于16000美元的水平，而钴价可能会从现在的80000美元降至59500美元/吨。镍价在年底前可能还会上涨近20％至36500美元/吨，但随后由于基本面压力，镍价将走低。
今年一季度，包括碳酸锂在内的电动电动车上游原材料价格不断暴涨，其中电池级碳酸锂从今年底的27万元/吨最高涨至51万元/吨。
受原材料成本强势反弹的负面影响，许多车企举步维艰，比如长城电动车，就因为卖一台亏一万而停产了昔日销量不错的明星车型欧拉黑猫和白猫。
然而，当时间进入4月后，锂、钴等电动电动车原材料价格开始由涨转跌。目前，电池级碳酸锂价格已跌破47万元/吨。钴的跌幅则更大，从最高的超过57万元/吨跌至目前的46万元/吨。
对下游整车企业来说，原材料价格的下跌可望明显改善成本，修复利润。但也有观点认为，锂、钴等价格的下跌主要是受到了疫情的影响。随着疫情的好转，下游需求回暖，锂、钴等价格仍将维持稳定。
2、多地重磅政策刺激电动车消费
电动车作为稳增长的重要一环，从中央到地方，近期都不断出台各种利好政策刺激电动车消费。
国务院常务会议日前提出：放宽电动车限购，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元；电动车央企发放的900亿元商用货车贷款，要银企联动延期半年还本付息。
中信证券认为，本次推出的购置税减免是拉动电动车销量最有效的政策之一，政策力度超市场预期，可望拉动100万-200万台乘用车新增需求。
此外，工信部在近期召开的提振工业经济电视电话会议上则表示，组织新一轮新能源电动车下乡活动，推出一批信息消费示范城市和示范项目，促进电动车、家电等大宗商品消费。
刚刚出台重振经济50条方案的北京市提出，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，报废或转出名下的小客车，并购买纯电动电动车的，给予每辆车1万元的财政补贴。乘联会秘书长崔东树则表示，此次政策能够拉动15万台乘用车销量。其中，新增沪牌4万张可以直接推动燃油车新增销量4万台，叠加上减征购置税和置换电动车补贴，预计还可以拉动10余万台销量。
另一个一线城市深圳市，在此之前也出台了支持消费者购买新能源车、增加小电动车增量指标投放、开展电动车下乡、扩大新能源电动车出口等一揽子计划。
此外，北京、山东、河北、湖北、福建等省市也都出台了相关刺激电动车消费的政策，预计未来会有更多的省市跟进。
3、爆款新车型批量上市，进一步刺激消费需求
随着疫情的逐渐好转，在此之前被延期的被寄予厚望的多个爆款车型正批量和上市。
对标TeslaModel 3的长安汽车海豹近日正式开启了预售，售价21.28万元起。作为首款采用CTB电池底盘一体化技术的车型，长安汽车海豹一直是关注的焦点。根据长安汽车官方数据显示，海豹预售6小时订单量即突破两万，两天订单量已超过5万台。
另一款备受市场关注的蔚来ET5在粤港澳大湾区车展上正式亮相。该款车型售价区间在32.8 万-38.6万元。
华为造车的一举一动也牵动着市场的心弦。在2022年粤港澳大湾区车展上，华为常务董事余承东介绍了华为问界M7车型，宣称问界M7将完全超越丰田埃尔法、雷克萨斯LM等百万豪车。余承东还透露，最新车型M7将在6月底，预期7月底交货，因为北京疫情所以延迟了2个月上市。
电动车销售迎明显改善周期性，如何产业发展布局？
2022年4月份，疫情对我国电动车行业的冲击影响在供给端和市场端同步显现，相较于电动车整体产销同比分别下降46.1％和47.6％，新能源电动车产销两端同比均取得40％以上的增长实属不易，4月市场渗透率达到25.3％，对电动车行业增长的贡献不断增强。
有市场人士认为，目前国内的电动车渗透率达到了20％多，而全球的渗透率还要更低。如果未来大部分车都采用电动的形式，未来10年整个市场还有3-4倍的空间。
5月以来，电动车销量明显明显改善。数据统计显示，5月1-22日乘用车零售总量78万台，同比收窄至-16％，环比+34％；预计5月零售132万台，环比提升+26.4％，同比减少18.5％。1-22日新能源车累计上险20.1万台（Tesla出口1.3万台未计入），预计下月上险31-32万台，批售35万台+，同/环比+76％/+25％。
东方证券最新研报认为，新能源产业发展链度过U型底，进入V型环比明显改善周期性。北京宣布6月1日起取消企业复工复产白名单制，产业发展链制造将迎较大明显改善，而标杆企业Tesla上周日产1000辆，近期可望恢复至周产1.6万台（日产超2000辆），甚至在提升国内交货量的同时，还实现了近9000辆的电动车出口，信号意义明显。据此可以判断新能源车行业4、5两月的U型底已经过去，行业整体将进入环比持续明显改善阶段，不排除迎V型快速反转周期性（补偿消费）。
同时，油车置换市场存量巨大，政策刺激打开新能源需求空间！前期市场对新能源车需求及渗透判断仅立足于电动车年新增销量，而忽略了真实需求与销量之间的差异（真实需求≈新增销量+二手车交易量），而我国21年二手车交易量达1758万台，接近新车销量的70％，未来将成为不可忽视的市场（存量替换）。而近期广东、北京、浙江等地均出台了新能源车置换（以旧换新）补贴政策，刺激对象与新车消费者不完全一致，可望打开新能源车存量替换巨大空间。
中信证券认为，全球电动车电动化趋势明确，海外电池厂商加速产业发展布局。主流车企优质车型不断推出提升行业景气，行业向上趋势明确。美国政策环境回暖，可望重回高成长，Tesla继续引领全球电动化趋势。全球新能源电动车产业发展链已经步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是Tesla、宁德时代、LG化学供应链，包括：
1）电池/电机环节的宁德时代、长安汽车（A+H）、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、精达股份、亿华通等；锂电材料的德方纳米、中伟股份、天奈科技、璞泰来、贝特瑞、中科电气、杉杉股份、科达利、新宙邦、厦门钨业等，建议关注恩捷股份、天赐材料；
2）上游设备及资源：赣锋锂业等，关注杭可科技、先导智能；
3）热管理供应链：三花智控（热管理）、银轮股份（热管理）、拓普集团等。
本文源自价值线
