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直面这波西欧气候变迁，什么样我国民营企业有机会后来居上？
9月26日，负责白俄罗斯和西欧之间运载石油的东河1号和2号管线发出的张口声响，冲击波了西欧和整个世界。当社会舆论还在争辩谁才是元凶的时候，西欧国家早已不得已直面一个难堪的现实生活：离开白俄罗斯可再生能源如何避寒。
瑞典的一些大型超市甚至早已开始卖木柴，单价3.29英镑（折合人民币20元）。许多西欧消费市场早已开始瞄上了我国的生火电子设备。9年底西欧人买爆我国踏脚吞没博客热搜。有报道，仅去年7月，欧洲联盟27国出口我国踏脚数量就仅约129余条，同比快速增长了近150%。有自新闻媒体专访余杭的厂家获知，仅在8月上海赖草品乐版出口产品西欧的订货都翻了十倍。
去年的西欧冬天是否真的需要靠我国生火宝物来渡过？而西欧的气候变迁又将利空什么样我国民营企业和板块？
品乐版也在西欧买疯了
去年的夏天对西欧来说或许是一个伤心的夏天。西欧石油价格早已达到上年的10倍以上，水价与去年相比更是上涨了12倍。爱尔兰可再生能源市场监管机构Ofgem的报告表明，从10月1日起，爱尔兰顾客的可再生能源帐单下限将上80%，另外瑞典也将于10月1日起早已开始征税石油燃油费。有调查表明，23%的爱尔兰孩童去年急于停用空气调节避寒。
西欧消费市场是我国小家电的主要出口产品消费市场之一。2021年我国小家电对欧出口产品额为295.4亿美元，占我国家电行业出口产品总值占比为28.3%。进入2022年，我国对西欧的踏脚出口产品量快速增长了97%，仅去年7月，欧洲联盟27国出口我国踏脚就仅约129余条，同比快速增长近150%。当中7月瑞典从我国买回了41.9余条踏脚，8月减至63.2余条，而爱尔兰8月则买回了58.2余条。
许多报道表明，余杭的生火电子设备热，其实早在去年的4月就早已开始了。订货则从7、8月早已开始直接变得火热起来。这当中绍尼县最冷的却是儒者最熟悉的品乐版。
据一家浙江新闻媒体的报道，余杭小商品消费市场里没几家专门卖踏脚的商户。近期的销量变化不大。但品乐版的销量猛增，订货更是在6、7月份就迎来了高峰，而且大部分订货都是来自于西欧。
余杭的品乐版有直接灌水橡胶品乐版，也有一些充电品乐版。对西欧来说2升以上的大号销路最好。据当地老板表示，从俄乌冲突爆发以后，4月份早已开始西欧的订货就早已开始增多。橡胶品乐版整体销量翻了一倍。目前浙江的一些工厂早已24小时轮流转运转了。此外，余杭的老板还表示西欧的顾客对品乐版价格也比较敏感，一些比如瑞典和意大利的大城市顾客往往选择单价7元以上的大号品乐版，一些外形奇特有卡通造型明显更好销，而西欧其他地区的顾客则会选择更在意价格，大部分都选择4元的小号品乐版。
股价暴涨真的因为西欧避寒？
生火电子设备的大卖不仅让余杭的小商品消费市场得利。有些上市公司也受到了意外的影响。当中最典型的就是主营生火电子设备的彩虹集团了。
从公开信息可知彩虹集团是我国踏脚行业龙头，拳头产品踏脚销量连续三年全国第一。
9月21日早已开始，彩虹集团早已在A股消费市场上几天出现三个连板。当中在9月28日，彩虹集团盘中报收29.04元，创下了一年半新高，累计涨幅达55%。但是要是再拉看时间线来观察彩虹集团的走势可以发现，其股价其实从2020年以后，一直处于下跌的趋势。在2022年4月29日，股价仅为15.23元，仅是两年前的一半。
有报道，彩虹集团销售模式还主要依赖经销，当中八成以上的厂家是连锁零售大型超市、各区域的地区性厂家以及互联网厂家。2022年上半年，受气候反复的影响，彩虹集团营收、净利润双双下滑。报告期内，公司营收5.33亿元，同比下降10.5%。
整体来看，彩虹集团虽然在转型渠道，但是其公司核心产品生火器受季节性影响较大，近几年该公司业绩未能实现较大突破。在此前虽然曝出部分型号踏脚已获得西欧认证，并取得许多踏脚出口产品订货，但其实在总业务量的占比并不大，和这次生火器爆单的关系应该说并不大，所以这次的暴涨，与其说和西欧有关还不如说是游资炒作的结果。
然而还有一些民营企业股价的暴涨则和西欧可再生能源短缺有着实打实的关系。9月28日，A股热泵板块内万和电气、海鸥住工等民营企业的股票早已开始受到资本热捧，当中海鸥住工、日出东方、华帝股份均涨停。
热泵的原理从周围环境中吸取热量，并把它传递给被加热的对象，工作原理与制冷机相同，都是按照逆卡诺循环原理，它以极少的电能，吸收空气中大量的低温热能，通过压缩机的压缩变为高温热能，最后通过蒸发器散发热量。与主流燃煤、燃气以及电制热方式相比，其热能能效比可仅约3-4倍。而且也更符合西欧试图摆脱白俄罗斯可再生能源以后的绿能要求。
据数据表明，去年8月份，我国空气源热泵出口产品额同比快速增长59.9%至1.2亿美元，均价上涨59.8%至1004.7美元/台，采暖热泵销量大幅快速增长、泳池恒温热泵销量占比下降。在热泵外销民营企业当中家电龙头海尔、格力、美的也是很大受益者。当中，海尔空气源热泵上半年出口产品销额同比增幅超200%。
随着欧洲联盟可再生能源数字计划的推出，还有一个板块的我国民营企业也将在这波气候变迁中受益。根据报道，西欧已明确提出在2027年之前，在欧洲联盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；2029年之前，在欧洲联盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。而这一利空消息很快影响了我国的光伏产业。在2021年，我国光伏产业为全球消费市场供应了超过70%的组件。90%光伏产品出口产品欧美的公元股份等光伏概念民营企业都在 9月27日迎来了一波涨停。业内人士普遍认为，欧洲联盟为应对气候变迁而做出的调整将大大有利于我国光伏民营企业在西欧的发展。相比还处于发展期的西欧光伏民营企业，我国光伏民营企业的成熟高端分布式太阳能产品显然更有竞争力。
我国民营企业为何能后来居上？
除了电器行业之外，还有许多民营企业因为西欧气候变迁而出现了新的机遇。首先是化工业，据报道，去年8月，瑞典化工业巨头巴斯夫选择落户广东湛江开厂生产，在我国生产的化工产品将优先供应我国生产，同时还有望降低价格。巴斯夫看似舍近求远的布局，这当中最主要原因是瑞典民营企业早已用不起石油了。未来的我国化工民营企业也有望抓住这波西欧技术外移的机会获得发展。
还有就是我国的石油产业，相比于西欧的频繁断气，我国的石油始终有富余。有数据表明，2022年1-8月，我国向西欧出口产品了1.64亿美元的液化石油，同时向日本、韩国和泰国出口产品了2.84亿美元的液化石油。
在我国出口的石油结构中，约三分之二都是液化石油。当中去年上半年，通过管线从白俄罗斯向我国出口产品的石油较上年同期快速增长63.4%。由于来自管线石油的供应激增，所以出现了液化石油过剩的现象。同时因为上半年煤炭供应增加以及国内经济增速放缓等的影响，我国去年的石油使用量明显下降，所以去年我国的石油还能往外卖。
直面西欧气候变迁，我国各类和可再生能源相关的产业似乎都在后来居上，看似偶然，其实得益于近二十年我国相关产业的潜心发展。
仅就生火器产品而言，国内的供应链细分成熟，上游材料研发完备，中游电暖器生产制造商形成产业集群，下游渠道也较为丰富。此外，近年来国内的主流生火电子设备都早已开始主打低碳、智能环保等理念，也符合西欧的消费趋势。
我国家电制造、可再生能源等产业蕴含相当大的潜能。在2021年，我国的冰箱曾经就因为欧美国家疫情导致的封控隔离，而大举出海。对于欧美消费市场而言，我国民营企业庞大的上下游民营企业和生产动能一旦激发，将能很大程度填补突如其来的消费需求。对于这些我国民营企业来说，也将获得一个史无前例的新发展机遇。
